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今日は遺言・相続についてのお話。
まずは事案をごらんください。
[事案]
Ａが亡くなった。
遺産は自宅と銀行預金である。
Ａの相続人は長男Ｂと二男Ｃである。
Ｃは遺産分割の話し合いをＢに申し入れたが、Ｂの返答は
「父は遺言を残していた。全財産を自分がもらうことになっている。話し合いの必要はない。」
とのことだった。そして
「全財産をＢに相続させる」
と記された遺言書をＣに見せた。
驚いたＣが法学部出身の友人に相談したところ
「君には４分の１の『遺留分』がある。遺産の４分の１は君のものだから、その遺言どおりに全部がお兄さんのものになることはないよ。」
と言われて少し安心した。
遺産の半分は無理でも、４分の１だけでも貰えるならよかった、と思った。
さて、この事案、いかがでしょうか？
法学部出身の友人の言うことは正しいでしょうか？
Ｃさんはこれを鵜呑みにして大丈夫でしょうか？
実は、Ｃさんはこの友人の言うことを全部鵜呑みにしてはいけません。
「遺留分」という制度があること、この場合のＣさんの遺留分が４分の１であることは、そのとおりです。
でも、
「その遺言どおり全部がお兄さんのものになることはないよ」
という部分が誤ってます。
「Ｃさんには４分の１の遺留分がある」
というのは
「お父さんの遺言のうち４分の１が無効になる」
ということではないのです。
お父さんの「全財産をＢに相続させる」という遺言は有効です。
この遺言が、きちんと作成されたものであるならば、お兄さんのＢさんは、この遺言書を添付して法務局へ申請することによって自宅をＢさん名義に変更することができます。
また、この遺言書を銀行に提示することによって銀行預金を全額払い戻すこともできるのです。
ですから、Ｃさんは何もしないで待っていても、遺産の４分の１を受け取ることはできません。
放っておけば、すべてがそのままお兄さんのＢさんのものになってしまうのです。
そこで、Ｃさんはどうすればよいのかというと、自らアクションを起こさなければなりません。
Ｂさんに対して「遺留分減殺請求」をしなければならないのです。
じゃあ、その遺留分減殺請求は具体的にはどうやってするの？
遺留分減殺請求をするとどうなるの？
自動的に遺産の４分の１が戻ってくるわけじゃないよね？
話し合いをすることになるの？
裁判か何かしなくちゃいけなくなるの？
いろいろと疑問は尽きないと思うのですが、結論を言ってしまうと、
速やかに専門家に相談して対応すべき、
自己流で進めない方がよい、
ということです。
遺留分減殺請求には期限が定められていますし、遺留分減殺請求をした後の法律関係も複雑になることが多いからです。
せひ、お近くの弁護士さんに相談なさってみてください。
【２０２０年１０月２４日追記】
民法が改正されて、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に変わりました。
でも、基本の考え方は変わっていませんので、この記事はそのまま残してあります。
どうぞ参考になさってください。
☆こちらの記事も読んでみてね☆
★遺留分侵害額請求か遺留分減殺請求か？ 相続開始日によって異なります。
★スムーズな相続のために② まずは故人の意思（遺言）の確認を。
